Effettuate il login con SuperUser / System e andate nel ruolo System Administrator.
Una volta entrati cercate in basso a destra ne campo cerca: imposta e date invio
Aprite la voce di menu selezionata "Impostazione iniziale del client" .
Inseriamo la ragione sociale dell'azienda nel client e nell'organizzazione.
Inseriamio poi i dati dell'indirizzo, della valuta e selezioniamo progetto e campagna lasciando come sono le altre impostazioni.
Cliccando sul bottone del file del piano dei conti carichiamo il file in formato csv,
Inseriamo la ragione sociale dell'azienda nel client e nell'organizzazione.
- Le organizzazioni sono come i centri di costo, ma se non se ne fa uso si possono tralasciare, è importante valorizzare il nome dell'organizzazione.
Inseriamio poi i dati dell'indirizzo, della valuta e selezioniamo progetto e campagna lasciando come sono le altre impostazioni.
Cliccando sul bottone del file del piano dei conti carichiamo il file in formato csv,